Der S&P 500 verzeichnet im laufenden Jahr eine bemerkenswerte Entwicklung mit einem Anstieg von 27,3%. Dies übertrifft seinen durchschnittlichen jährlichen Ertrag seit 1957 bei Weitem. Doch der Vanguard Growth ETF glänzt noch mehr mit einem Wertzuwachs von 30,9% seit Jahresbeginn. Der Antrieb hinter diesem Höhenflug sind die Technologieaktien, die den S&P 500 im Jahr 2024 dank Trends wie künstlicher Intelligenz (KI) beflügeln. Der Vanguard ETF weist diesen Aktien eine deutlich höhere Gewichtung zu als der S&P 500 selbst.
Historisch gesehen hat der Vanguard ETF eine beeindruckende Leistungsbilanz. Seit seiner Gründung im Jahr 2004 übertrifft er im Durchschnitt jedes Jahr den S&P 500. Experten prognostizieren, dass die technologische Sphäre auch in Zukunft den Gesamtmarkt anführen wird, was für den ETF spricht, den Index auch im Jahr 2025 zu schlagen.
Der Investmentansatz des Vanguard ETFs konzentriert sich ausschließlich auf wachstumsstarke US-Großunternehmen. Mit 182 Aktien aus 12 verschiedenen Sektoren dominiert der Technologiesektor mit 58% der Gesamtgewichtung das Portfolio. Hingegen bilden Technologieunternehmen im S&P 500 lediglich 31,7% der Gesamtkomposition. Durch diese Konzentration könnte der Vanguard ETF allerdings höhere Risiken eingehen, insbesondere wenn die Tech-Werte in eine Schwächephase geraten.
Das Vanguard ETF-Portfolio wird von drei Technologieunternehmen angeführt, die ein Drittel seines gesamten Wertes ausmachen. Neben diesen drei Marktführern zählen Amazon aus dem Bereich zyklischer Konsumgüter und Meta Platforms aus dem Kommunikationsdienstleistungssektor zu den Hauptbestandteilen. Diese Vorreiter der KI-Revolution spielen sowohl im Hardware- als auch im Softwarebereich eine dominierende Rolle und erzielten im Jahr 2024 durchschnittlich 61% Rendite, angeführt von Nvidia mit einer sagenhaften Steigerung um 173%.
Diese überragenden Wertentwicklungen der fünf Top-Unternehmen erklären den Performance-Vorsprung des Vanguard Growth ETFs gegenüber dem S&P 500 im Jahr 2024.