In einem geschickten Manöver zur Kapitalbeschaffung hat die OceanaGold Corp., ein namhafter Gold- und Kupferproduzent, die geplante Börsennotierung einer beträchtlichen Teileinheit forcieren können. Das Unternehmen verkündete, dass rund 20 Prozent der Anteile seiner vollständig unternehmenseigenen Tochtergesellschaft OceanaGold Philippines, Inc. (OGPI) an der Philippines Stock Exchange (PSE) eingebracht werden sollen—auf ein Volumen von 6,08 Milliarden Philippinischen Pesos (etwa 106 Millionen US-Dollar) taxiert.
OGPI, im Besitz des wertvollen Didipio-Minenanteils des Mutterunternehmens, erfüllt damit die Vorgaben des erneuerten Abkommens über finanzielle und technische Unterstützung (FTAA), welche u.a. die Notierung der Stammaktien an der PSE vorschreiben. Die Aktien werden im Rahmen eines Sekundärplatzierungsangebots an den Markt gebracht, dessen Erlöse vollständig an eine Tochtergesellschaft von OceanaGold fließen sollen.
Das Bookbuilding-Verfahren, unter Beteiligung internationaler sowie philippinischer Investoren, terminierte den definitiven Angebotspreis auf 13,33 PHP je Aktie. Für interessierte Privateinleger wird die Zeichnungsfrist zwischen dem 29. April und dem 6. Mai 2024 offenstehen, wobei der 13. Mai 2024 für den ersten Handelstag der OGPI-Aktien an der PSE festgelegt ist.
Das frische Kapital, das nach Abzug sämtlicher anfallender Gebühren und Steuern zur Verfügung steht, soll primär zur Tilgung existierender Bankverbindlichkeiten genutzt werden. OceanaGold verzeichnete per 31. Dezember 2023 Bankverbindlichkeiten in einer Größenordnung von 135 Millionen US-Dollar.
Die Wachstumsstrategie von OceanaGold zielt auf die intelligente Hebelung des freien Cashflows aus den laufenden Betrieben ab, mit der Prämisse, die Aktionärsrendite nachhaltig zu optimieren. Vor diesem Hintergrund umfasst das betriebliche Portfolio neben der Didipio-Mine auch die Haile-Goldmine in den USA und die neuseeländischen Bergwerke in Macraes sowie Waihi.