Die amerikanischen Börsenfutures zeigten am Freitag eine verhaltene Tendenz, während die Marktteilnehmer gespannt auf den Auftakt der Berichtssaison für das dritte Quartal warteten. Grund hierfür sind heißere Inflationszahlen aus dem September, die die Spekulationen über eine Leitzinssenkung der US-Notenbank um 25 Basispunkte im November befeuern. Im vorbörslichen Handel verzeichnete Tesla einen Kursrückgang von 5,8%. Der Hersteller von Elektrofahrzeugen hatte seine langerwartete Robotaxi enthüllt, jedoch ohne konkrete Angaben zu Produktionssteigerungen oder der Bewältigung regulatorischer Herausforderungen zu machen. Später am Tag werden große Finanzinstitute ihre Ergebnisse für das dritte Quartal präsentieren. Die Aktien von JPMorgan Chase und Wells Fargo verloren vor den Bekanntgaben jeweils etwa 0,2%. Angesichts der Tatsache, dass die wichtigsten Indizes nahe ihren Rekordhochs handeln und der S&P 500 seit Jahresbeginn um mehr als 21% gestiegen ist, werden die Quartalszahlen zeigen, ob die Rallye von 2024 angesichts geldpolitischer Unsicherheiten, geopolitischer Risiken und der bevorstehenden US-Präsidentschaftswahlen anhalten kann. Die Wall Street schloss am Donnerstag leicht im Minus, nachdem ein vielbeachteter Verbraucherpreisindexbericht einen stärkeren Anstieg der Inflation als erwartet zeigte. Eine Zunahme der Arbeitslosenmeldungen deutete jedoch auf mögliche Schwächen am Arbeitsmarkt hin. Dennoch blieben die Wetten auf eine Zinssenkung um 25 Basispunkte im November bestehen, obwohl Analysten darauf hinwiesen, dass der Hurrikan Helene und ein anhaltender Streik bei Boeing die Daten zu den Arbeitslosenmeldungen verzerren könnten. Michael Brown, Senior Research Strategist bei Pepperstone, erklärte, dass es insgesamt relativ wenig in den Daten gebe, das das Vertrauen des FOMC in eine Rückkehr der Inflation zum Inflationsziel von 2% mittelfristig erschüttern könnte. Händler preisen eine rund 84%ige Wahrscheinlichkeit für eine Zinssenkung um 25 Basispunkte bei der Sitzung im November ein und sehen eine geringe Chance von etwa 16%, dass es in dieser Sitzung keine Veränderung geben wird, so die CME FedWatch. Auf der anderen Seite meinte Raphael Bostic, Präsident der Atlanta Federal Reserve, dass er offen für die Beibehaltung der Zinsen im nächsten Monat sei. Weiterhin stehen Produzentenpreisindexdaten und die Verbraucherstimmungsumfrage der Universität von Michigan auf der Agenda, ebenso wie Reden von Fed-Beamten Michelle Bowman, Lorie Logan und Austan Goolsbee im Laufe des Tages. Um 5:00 Uhr ET waren die Dow-E-minis um 48 Punkte oder 0,11% gesunken, die US-S&P-500-E-minis fielen um 12 Punkte oder 0,21% und die Nasdaq-100-E-Minis gingen um 69,75 Punkte oder 0,34% zurück. Die in den USA gelisteten Aktien chinesischer Unternehmen gerieten ins Hintertreffen, während Peking ein mit Spannung erwartetes Fiskalstimulus-Update für Samstag ankündigte. JD.com verlor 3%, Alibaba Group gab um 1,8% nach und PDD Holdings fiel um 2,7%.
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Erwartungen an Drittes Quartalszahlen: Ein Spannungsfeld zwischen Inflation und Zinspolitik
