Die Gold Royalty Corp., ein auf Gold fokussiertes Royalty-Unternehmen, hat erfolgreich eine Bought-Deal-Finanzierung in Höhe von 34,5 Millionen US-Dollar abgeschlossen. Das Unternehmen emittierte insgesamt 20.058.300 Einheiten, einschließlich einer Mehrzuteilungsoption von 2.616.300 Einheiten, zu einem Preis von 1,72 USD pro Einheit. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie und einem Warrant zum Erwerb weiterer Stammaktien innerhalb eines Zeitraums von 36 Monaten zu einem Ausübungspreis von 2,25 USD. Das Angebot wurde durch ein Konsortium unter der Leitung von National Bank Financial und BMO Capital Markets als Joint Bookrunner sowie H.C. Wainwright & Co., Haywood Securities, Raymond James und Scotia Capital abgeschlossen. Es ist geplant, den Nettoerlös teilweise für die Übernahme eines Kupfer-Streams im Vares-Silberprojekt in Bosnien und Herzegowina zu nutzen. Die im Rahmen des Angebots ausgegebenen Stammaktien wurden an der NYSE American notiert, und die Notierung der Warrants ist beantragt. Das Unternehmen betont die beabsichtigte Verwendung der Mittel für qualitativ hochwertige, nachhaltige und verantwortungsbewusste Bergbauinvestitionen, um langfristig überdurchschnittliche Renditen für die Aktionäre zu erzielen. Zukunftsgerichtete Aussagen warnen vor möglichen Risiken und Unsicherheiten, wobei der erfolgreiche Abschluss der geplanten Akquisition und die erforderlichen Genehmigungen hervorgehoben werden.
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Gold Royalty Corp. sichert sich 34,5 Millionen USD durch Bought-Deal-Finanzierung
