Der Luft- und Raumfahrtgigant Boeing hat den Preis für seine zuvor angekündigten öffentlichen Angebote festgelegt. Insgesamt 112,5 Millionen Aktien werden zu einem Preis von 143,00 US-Dollar pro Aktie angeboten. Zusätzlich gibt es ein Angebot von Depositaraktien im Wert von 5 Milliarden US-Dollar. Jede dieser Aktien repräsentiert einen 1/20-Anteil einer neu ausgegebenen, obligatorisch wandelbaren Vorzugsaktie der Serie A mit 6,00 % Zinsen. Der Preis pro Depositaraktie liegt bei 50,00 US-Dollar. Der Abschluss der Transaktion ist für den 30. Oktober vorgesehen.
Boeing rechnet mit Nettoerlösen von rund 15,81 Milliarden US-Dollar aus dem Aktienangebot und rund 4,91 Milliarden US-Dollar aus dem Angebot der Depositaraktien. Diese Einnahmen sollen vorrangig für allgemeine Unternehmenszwecke verwendet werden, darunter die Rückzahlung von Schulden, die Erhöhung des Betriebskapitals, Investitionen sowie die Finanzierung der Tochtergesellschaften des Unternehmens.
Die Großbanken Goldman Sachs, BofA, Citigroup und JPMorgan führen die Platzierung als leitende Konsortialführer an. Der Aktienkurs von Boeing zeigt sich im vorbörslichen Handel leicht rückläufig mit einem Minus von 2 % und notiert bei 147,25 US-Dollar.