FTSE All World ETFs im Vergleich

Während sich der MSCI World als ein beliebter Index unter den globalen Investoren etabliert hat, steigen die Anfragen und das Interesse an einer weiteren Option: dem FTSE All World.

Dieser Index bietet eine breite Palette von mehr als 4200 Aktien aus 52 Ländern, einschließlich Schwellenländern, und positioniert sich als eine attraktive Alternative für Investoren, die eine umfangreichere globale Abdeckung suchen.

Der Aufstieg des FTSE All World

ETFs auf den FTSE All World sind bei deutschen Anlegern zunehmend gefragt, wie Besuchszahlen von Fachwebsites wie Just-ETF zeigen.

Für Anleger, die eine geringere US-Lastigkeit in ihren Portfolios bevorzugen, stellt der FTSE All World eine geeignete Alternative dar, um die Abhängigkeit von amerikanischen Marktbedingungen zu reduzieren.

Viele Investoren sind besorgt über das Klumpenrisiko, das mit einer hohen Konzentration auf US-Aktien im MSCI World einhergeht, wo amerikanische Großunternehmen wie Apple und Microsoft dominieren und somit das Gewicht der USA auf fast 70 Prozent des Index anheben.

„Es gibt Anleger, die befürchten, dass sie sich mit einem ETF auf den MSCI World ein Klumpenrisiko ins Depot holen“, sagt Susanne Höb, ETF-Expertin.

Im Gegensatz dazu bietet der FTSE All World mit einem US-Anteil von 60 Prozent eine etwas ausgewogenere geografische Verteilung.

Vergleich der Indexzusammensetzung und Anlagestrategie

Die Zusammensetzung der Indizes ist für Anlageentscheidungen von großer Bedeutung. Der FTSE All World umfasst eine breitere Palette von Ländern und Branchen und minimiert das Risiko, das sich aus der überproportionalen Gewichtung eines Landes oder Sektors ergeben könnte.

Dies ist besonders attraktiv für Investoren, die eine global diversifizierte Anlagestrategie verfolgen möchten.

Historische Performance und Renditevergleich

Die historische Performance beider Indizes zeigt, dass der MSCI World mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 11,9 Prozent in den letzten zehn Jahren leicht vor dem FTSE All World mit 11,1 Prozent liegt.

Trotz einer etwas breiteren Streuung lag der FTSE All World mit einer durchschnittlichen jährlichen Rendite von 11,1% in den letzten zehn Jahren leicht hinter dem MSCI World, der 11,9% erzielte.

Dieser Unterschied wird größtenteils durch die starke Performance der US-Aktien erklärt. Es gab jedoch auch Zeiten, in denen Aktien aus Schwellenländern eine bessere Performance zeigten, was die Bedeutung einer diversifizierten Anlagestrategie unterstreicht.

Angebote und Kosten von FTSE All World ETFs

Die Auswahl an FTSE All World ETFs ist begrenzt, wobei die größten Fonds von Vanguard und Invesco angeboten werden.

Während der MSCI World Index eine dominante US-Zentrierung mit fast 70% aufweist, reduziert der FTSE All World den US-Anteil auf 60%, was die Risiken einer übermäßigen Konzentration mindert.

Diese ETFs unterscheiden sich in ihrer Kostenstruktur und in der Art und Weise, wie sie den Index abbilden, wobei einige eine vollständige Replikation anstreben und andere nur eine Auswahl der Aktien repräsentieren.

Mögliche Alternativen und Diversifizierungsoptionen

Neben dem FTSE All World und MSCI World gibt es weitere Indizes wie den MSCI All Country World und den Solactive GBS Global Markets Large & Mid Cap, die eine breite globale Abdeckung bieten.

Diese Alternativen können je nach Anlageziel und Risikobereitschaft des Investors weitere Diversifizierungsmöglichkeiten bieten.

Schlussfolgerungen für Anleger

Obwohl der FTSE All World in bestimmten Aspekten leicht hinter dem MSCI World zurückbleibt, bietet er eine wertvolle Alternative für Investoren, die eine umfassendere und ausgewogenere globale Abdeckung suchen.

FTSE All World ETFs repräsentieren eine solche Möglichkeit, und ihre zunehmende Beliebtheit spiegelt das wachsende Bewusstsein und Interesse an einer umfassenderen globalen Anlagestrategie wider.