Vitesse Energy plant die Übernahme von Lucero Energy in einer reinen Aktientransaktion mit einem verwässerten Eigenkapitalwert von 222 Millionen USD. Lucero-Aktionäre sollen dabei für jede ihrer Aktien 0,01239 Anteilsscheine von Vitesse erhalten. Mit dieser strategischen Akquisition erweitert Vitesse seine Betriebsgröße in der Bakken-Region, in der Lucero im dritten Quartal 2024 eine Tagesproduktion von etwa 6,4 Mboe verzeichnete. Dank dieser Integration rechnet Vitesse mit jährlichen Einsparungen in Höhe von 3 Millionen USD im Bereich der Verwaltungskosten. Lucero ist finanziell gut aufgestellt und verfügt über einen Barbestand von 56 Millionen USD ohne ausstehende Schulden. Erwartungsgemäß wird ein Teil dieser Mittel genutzt, um die Verbindlichkeiten im Rahmen der revolvierenden Kreditfazilität von Vitesse zu reduzieren. Nach Abschluss der Transaktion werden die aktuellen Vitesse-Aktionäre etwa 80 % und die bisherigen Lucero-Aktionäre etwa 20 % der neuen Gesellschaft halten. Die Integration wird in Form eines Arrangement-Plans gemäß dem Business Corporations Act durchgeführt. Die Zustimmung von zwei Dritteln der Lucero-Aktionäre sowie der Zustimmung der Mehrheit der Vitesse-Aktionäre ist erforderlich. Zudem wird die Zustimmung des Alberta Court of King's Bench und die Notierung der neuen Vitesse-Aktien an der NYSE angestrebt. Die Vorstände beider Unternehmen haben die Fusion bereits einstimmig genehmigt und erwarten den Abschluss der Transaktion bis zum zweiten Quartal 2025. Zur Risikoabsicherung plant Vitesse außerdem, einen erheblichen Teil des mit der Übernahme verbundenen Rohstoffrisikos bis 2026 abzusichern. Das Unternehmen hat bereits einen bedeutenden Teil seiner eigenen Ölproduktion entsprechend gehedged.
Wirtschaft
Vitesse Energy und Lucero Energy: Fusion stärkt Präsenz in der Bakken-Region
