Das spanische Kosmetikunternehmen Puig, bekannt für Marken wie Paco Rabanne und Charlotte Tilbury, macht sich bereit für den größten Börsengang Europas in diesem Jahr. Mit einem anvisierten Unternehmenswert von bis zu 14 Milliarden Euro nimmt die Firma einen bedeutenden Schritt in Richtung Aktienmarkt.
Das Familienunternehmen strebt den Aktienhandelsstart für den 3. Mai an und hat eine erwartete Marktkapitalisierung von 12,7 bis 13,9 Milliarden Euro angegeben. Mit bis zu 3 Milliarden Euro Aktienverkauf plant Puig, zwischen 21 und 24 Prozent seiner Anteile in die Hände von externen Investoren zu legen, während die Gründerfamilie die Mehrheit behalten wird.
Die in Barcelona ansässige Firma, die auf eine 110-jährige Geschichte zurückblickt, wird an der Madrider Börse und weiteren spanischen Börsenplätzen gelistet werden. Die Investmentbanken Goldman Sachs und JPMorgan führen die Börseneinführung durch.
Puig beabsichtigt, den Erlös aus dem Börsengang "für allgemeine Unternehmenszwecke wie die Refinanzierung der Akquisitionen zusätzlicher Anteile an Byredo und Charlotte Tilbury sowie zur Unterstützung der Wachstumsstrategie der Marken und des Portfolios des Unternehmens" zu verwenden. Sowohl Byredo, eine schwedische Duftmarke mit Kultstatus, als auch Charlotte Tilbury, eine britische Kosmetikmarke, wurden von Puig im Rahmen einer Expansionswelle, die 11 Unternehmen in 12 Jahren umfasste, erworben.
Die Akquisitionen wurden von Marc Puig, dem Vorsitzenden und CEO sowie Enkel des Firmengründers, überwacht. Dieser hatte das Unternehmen 1914 ins Leben gerufen, nachdem ein deutsches U-Boot ein Schiff versenkt hatte, welches die Ware seines früheren Geschäfts beförderte.
Das Basisangebot umfasst ungefähr 2,6 Milliarden Euro an Aktien, jedoch bietet Puig Goldman eine "Überzuteilungsoption" für den Kauf weiterer Aktien im Wert von 390 Millionen Euro.
Das Bookbuilding beginnt am Donnerstag und endet am 30. April. Der endgültige Preis der Aktien wird nach Abschluss des Bookbuilding-Verfahrens festgelegt, so das Unternehmen.
Marc Puig, der das Unternehmen seit 2004 leitet, erklärte, er werde die letzte Generation der Familie sein, die das Geschäft führt, obwohl derzeit keine Pläne bestehen, sich zurückzuziehen. Er betont, dass die Kombination aus einem Familienunternehmen, das zugleich Marktverantwortung trägt, Puig im internationalen Schönheitsmarkt wettbewerbsfähiger machen werde.
In einem weiteren bedeutenden europäischen Börsengang gingen letzte Woche Aktien der Hautpflegegruppe Galderma in der Schweiz in den Handel über.