In einem bemerkenswerten Schritt zur Diversifizierung ihrer Finanzierungsquellen kehrt Citigroup nach fast zehn Jahren zurück in den Markt für kanadische Dollar-Anleihen. Die US-Bank, die kürzlich ihre Quartalsergebnisse vorgelegt hat, wirbt derzeit für eine großangelegte Festzinsemmission, die in der Zukunft in eine variable Verzinsung übergeht: Ein Volumen von 1 Milliarde kanadischen Dollar – umgerechnet rund 730 Millionen US-Dollar – soll auf diese Weise generiert werden. Die Anleihen, mit einer Laufzeit von vier Jahren, bieten den Investoren eine Option zur vorzeitigen Kündigung nach einem Zeitraum von drei Jahren.
Vertraute Quellen, die anonym bleiben möchten, da sie nicht zur öffentlichen Kommunikation berechtigt sind, verrieten, dass die Emission eine Rendite von 1,07 Prozentpunkten über den kanadischen Benchmark-Renditen erbringen soll. Diese Kondition bedeutet einen leichten Rückgang gegenüber den anfänglichen Gesprächen, die einen Zinssatz in der Bandbreite von 1,07 bis 1,10 Prozentpunkte vorsahen. Ursprünglich war auch eine Tranche mit variabler Verzinsung im Gespräch, die jedoch nicht weiter verfolgt wurde.
Mit dieser Finanzierungsaktion strebt Citigroup eine Erweiterung ihrer Investorenbasis an und nutzt dabei die Aufmerksamkeit, die US-Banken im Anleihenmarkt generell erfahren. Die Bewegung spiegelt das wachsende Interesse der US-Finanzinstitute wider, ihr Portfolio an Finanzierungsinstrumenten zu diversifizieren und sich auf globalen Märkten breiter aufzustellen.